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擴產受惠股 旺到明年

2020-11-23 02:00 經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

全球經濟景氣回溫，散熱元件、5G、汽車零組件、離岸風電產業相關廠商正積極擴產，業績可望旺到明年。（路透）

 全球經濟景氣回溫，企業營運表現熱絡，許多產業皆有擴產計畫，超眾（6230）、全新、和大、上緯投控等「擴產受惠股」，因供需緊俏正積極擴產，喜迎接單升溫，業績可望旺到明年。

受到新冠疫情打擊，今年產業承受一定程度逆風，展望2021年，隨著美國大選落幕、新冠疫苗將問世，市場預期全球需求即將回到正軌，因應新技術、新規格、新增用量，已有擴產計畫的族群值得留意。

台新投顧總經理李鎮宇表示，電子方面，散熱元件廠紛紛擴產搶食筆電商機，5G手機滲透率提升也將帶動功率放大器（PA）出貨攀升；傳產則可聚焦汽車零組件與離岸風電，四產業將躍居為擴產受惠股的主要族群。

散熱元件廠擴產搶食商機方面，今年受疫情影響，宅經濟效應發酵，電競筆電需求暢旺，加上近年來薄型熱板除散熱效能佳，也有效縮減筆電厚度，國內散熱廠均已啟動熱板擴產計畫，同步搶食這塊大餅，超眾、奇鋐、雙鴻、健策可望受惠。

另外，5G題材也帶動PA用量不墜，中國大陸5G手機滲透率已達60.1%，因5G新增頻段且仍需向下兼容，手機PA用量將增加20%至30%，預期5G手機滲透率提升將帶動PA族群營收，各公司新產能開出後將迎接更多訂單，全新、聯亞、穩懋、宏捷科等，都是盤面焦點。

第一金投顧董事長陳奕光則指出，傳產方面，可留意汽車零組件廠的擴產進度。特斯拉（Tesla）公告第3季交車量達13.93萬台（季增53.3%、年增43.3%），優於市場預期且創單季新高。在產業景氣復甦下，各汽車零組件廠均有擴產需求，可望帶動東陽、和大、貿聯-KY、帝寶等業績攀升。

離岸風電廠也因受惠擴產帶動營運成長。兆豐國際投顧董事長李秀利表示，離岸風電已成為未來再生能源發展的重點。西門子歌美颯將台灣視為亞洲市場的生產重心，風機相關供應鏈可同步受惠，永冠-KY、上緯投控、世紀鋼、中鋼構等，值得留意。