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蔡明彰觀點：台股先蹲後跳 半年報績優股領先上漲
撰文/蔡明彰
萬寶投顧蔡明彰強調，台股上半年績效亮麗，大漲3,023點或漲幅20.5％，7月漲多修正，下跌508點或跌幅2.9％。8月中旬公告上半年財報，傳產、電子、金融都有好成績，預料台股先蹲後跳，8月上半月下探季線，反覆築底，下半月攻勢再起，再次挑戰18,000點。
目前Delta病毒快速在美國傳播，不少專家預測美國在2～3週內重返確診高峰水準，雖不至於美國重新封城，但美國第二季GDP僅成長6.5％，低於預期的8.4％，已亮出警訊。
美國標普500今年來累計上漲17％，現在本益比21.4倍，遠高於歷史平均值的15.4倍，美國股市估值已來到逾20年最高，並不便宜之下，標普500 7月仍上漲2.3％，美股為何比亞股走勢較強？主因聯準會無限量QE，市場資金太多，追逐股票，中國官方7月收緊監管措施，拖累科技、教育及地產板塊下跌，國際資金損失慘重，彌補績效將其他股票拋售。
上海股市7月大跌5.4％，創兩年來最大跌幅，全球最自由進出的香港股市7月更重挫9.9％，創2018年10月以來最大單月跌幅。亞洲股市內其他股市難以獨善其身。東京股市7月大跌5.2％，韓國股市7月下跌2.9％，所以台股下跌2.9％，相當合理。
台股最大賣壓來自外資，7月賣超1,231億元，今年來累計賣超5,196億元。觀察台股8月先蹲後跳的兩大外在環境因素，注意美國7月非農就業報告若優於預期，則8月底舉行的全球央行會議，聯準會可能對外正式宣佈年底縮減QE，美股就會有補跌風險，將牽動外資加大台股的賣超，反之就業報告不如預期，聯準會宣佈收縮QE的時機再往後延，美股可望再刷新歷史高點，當然會帶動台股攻萬八，外資將被迫認錯回補。
其次，香港股市走勢可視為國際資金對亞股的信心指標，目前恆生指數失守年線，若8月續弱，則牽動亞股再跌，反之港股強彈站回年線，台股8月先蹲後跳就無懸念。
注意週一盤中恆指彈升逾1％後，台股明顯轉強，收盤守住季線，漲升逾200點，說穿了現階段台股是信心的考驗，不相信台股後市仍有資金行情的投資人，及經不起震盪換手的浮額都會被洗出來。
萬寶投顧蔡明彰強調，由於這次台股修正發生在半年報公告之前，因此半年報的績優股將在8月領先上漲。已發佈半年報的高價IC設計聯詠(3034-TW)、矽創(8016-TW)、晶豪科(3006-TW)帶領電子股上漲，但同樣半年報亮眼的傳產股，上半年漲幅太大，籌碼較凌亂，發動半年報行情的時間會稍晚，不過股價越壓縮，將來上漲力道越強，研判完整公告半年報，市場終將發現傳產股經過7月來的修正，股價再度充滿魅力。
航運、鋼鐵的持股信心動搖，最主要問題在於市場不認為下半年及明年維持高獲利，所以趁現在是最好的出場時機，也許再經過一段時間，大家發現傳產的航運、鋼鐵，其基本面沒有轉弱，這種看走眼的股票漲起來就很可怕。
萬寶投顧蔡明彰強調，為什麼最初的主流看法是錯誤的？因為多數人看圖說故事，只要鋼鐵、航運漲多回檔，股價破線就一定是產業基本面變壞。
鋼鐵下半年利潤將超過第二季的高點，7月來中國各地鋼鐵去產能逐漸落實，上半年中國粗鋼產量增加6,431萬噸，因而下半年要加速減產，第四季應是鋼鐵業減產最密集期間，去產能使上游原料鐵礦石價格看跌。
7月份鐵礦石主力合約跌幅11.85％，居所有商品期貨跌幅之首，但中國5月1日取消146項鋼鐵的出口退稅，8月1日取消23項鋼鐵的出口退稅，連續兩波，所有鋼鐵產品的出口退稅都取消，因而導致中國及全球鋼價走穩，鐵礦石下跌，但鋼價上揚，表示鋼鐵的利差擴大，產品利差擴大，股價當然看好。
過去20年壓抑台灣鋼鐵業利潤最大的元兇是中國鋼鐵產能過剩，大舉出口到全世界，打壞全球鋼鐵業的價格，現在中國去產能，減少出口，加上美國即將通過8年1.2兆美元基建計劃，未來需求倍數增加，台灣鋼鐵業今年獲利不是最高峰，股價也不是多頭終點。
中鋼(2002-TW)估上半年EPS 1.8元，全年挑戰4元，本益比8倍，可望成為8月法人優先佈局對象。燁輝(2023-TW)、盛餘(2029-TW)的鍍鋅烤漆鋼捲，除了建築裝潢外也用於太陽能，太陽能正是美國基建重要一環，燁輝、盛餘今年EPS分別估3元及4.2元，明年進一步成長。
台塑集團上半年大賺1,300億元，全年目標3,000億元，令人關注塑化業獲利，在石油居高不下，塑化產品利差依然不錯，但近來塑化股跌深，週一台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)、華夏(1305-TW)、聯成(1313-TW)出現明顯反彈。
傳產股跌最深是航運貨櫃三雄，長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)高點來下跌40～50％，但全球塞港高運價一直到年底都沒改變，最快明年第一季，中國農曆年才會回跌，連續三年全球新船建造的供給少於3％，但需求更增加，因此明年貨櫃輪運價也不會反轉，可是航運股短線籌碼整理未充分，如果融資再減及市場對反彈不要期待太高，8月中旬後反攻將會令市場大吃一驚。
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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
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