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組裝三雄 里昂降目標價

2022-04-04 00:00 經濟日報 / 記者黃力／台北報導

終端需求不振，通膨也居高不下，下游組裝廠營運首當其衝，外資里昂證券因此將鴻海（2317）、和碩、廣達目標價各下修至145、86、115元，惟因三檔個股具高殖利率、低本益比的投資防禦性質，因此均給予「買進」評等。

目前EMS廠尚未見到砍單，但受制於中國大陸需求下降以及通膨疑慮，里昂預估iPhone SE3今年量產將較原目標減少20~30%，而iPhone 13、iPhone 14量產進度則未有變化。

可留意的是，高階機型相較不受通膨影響，因此有利於主要鎖定高階機型組裝的鴻海。

另一方面，多數PC零組件供應緊繃、市況持續趨緩，若需求仍維持疲乏的話，供需市況或將於下半年平衡，更不排除相關供應鏈將出現砍單。

為反映iPhone今年產量減少，里昂將鴻海目標價由150元下調5元至145元，將和碩目標價由90元下調4元至86元，而廣達因筆電出貨下降，因此里昂將其目標價由118元下調3元至115元。

里昂指出，鴻海、和碩、廣達有5~7%的殖利率和低本益比，投資上具有防禦特性，因此皆重申「買進」評等。其中最為看好廣達，因廣達來自數據中心獲利貢獻持續提高，有利其抵禦一般消費型電子需求下滑的衝擊。