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三檔高價股 美銀叫好

2020-05-23 03:04 經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導

圖／經濟日報提供

美股回跌，加上中國大陸「香港國安法」重挫港股，台股昨（22）日大跌近200點，不過外資圈追蹤長線趨勢，評估利基個股不見得受到衝擊，其中美銀證券看好聯發科（2454）、臻鼎、上銀未來成長性，有望重拾彈力，逆勢上修目標價。
美銀證券最新對聯發科、臻鼎、上銀目標價提高到550元、150元、319元，對聯發科目標價是外資圈最高，也是第三家喊逾500元的外資；臻鼎評級同步升到「買進」。
受到台股重摔，昨三大高價股走疲，但外資圈持續積極看好，特別是傳聞華為新禁令恐波及晶片股，主要外資均「淡定」反應：沒一家外資認為聯發科將因此喪失轉單效益，也沒外資調降瑞昱、聯詠財測。
美銀表示，華為禁令傳出新變數，第一時間調查聯發科狀況，管理層雖不確定轉單，但評估衝擊很有限。且被問及既有領先的5G地位能否保持？管理層強調晶片進程穩固，解決方案確定在年中滲透到各大大陸手機品牌廠。也因為研發順利進展，美銀認為，隨台積電量產6奈米和5奈米，聯發科晶片功能提高還會加速拓市。與此同時，聯發科還看好資料中心需求，未來很可能讓旗下業務分類更細緻；外資推算，聯發科市占每增加10個百分點，將實質貢獻每股純益1.3元。
據美銀推估，聯發科今年每股純益約19.5～20元，與市場預期相當，但其對明、後年預測達26元、30元，高於市場認知。
PCB受到華為新禁令打擊，不過美銀調查，5G專用銅箔基板仍供不應求，產能吃緊，在華為禁令進一步加速大陸國產化，PCB應是短空長多。龍頭廠臻鼎搶攻5G，受惠不會缺席。
美銀歸納臻鼎三大利基，包括手握5G訂單、進軍Mini LED，還有併購效益。對此美銀也補充，外界一度擔心臻鼎蘋果單被瓜分，太焦慮，畢竟臻鼎長期在iPhone軟板取得領導地位，技術力和執行力突出，應把更多焦點放在成長性。
至於上銀，美銀因應管理層看好第2季，訂單能見度拉長到三個月，加上毛利率有望提高，上修今明年每股純益至4.9元、9.6元。