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貿易戰降溫蘋概鬆口氣 15檔外資卡位

2019-12-14 13:39聯合晚報記者高瑜君／台北報導

美中正式宣布達成第一階段協議文本，美國取消原定12月15日即將上路的新關稅，受此利多消息帶動，蘋果股價昨日上漲1.36%，站上275.15美元，創下歷史新高位。法人認為，不僅短線陰霾消散，且長線有5G換機潮，台廠蘋概供應鏈也有望跟著水漲船高，此時建議投資人蘋概股可以朝向下游族群或是低基期選股方向來布局。
美中雙方達成協議，暫緩關稅實施的消息可說讓蘋果鬆了一口氣，蘋果幾項核心的iPhone、iPad、MacBook等產品可望免於被加徵15%關稅，可望延續iPhone 11系列手機的強勁銷售動能，帶旺蘋果與供應鏈業績。
根據CMoney統計，篩選外資近五日買超，具低基期以及下游供應鏈，共有15檔蘋概股入選，包含：友達、群創、鴻海、緯創等。就組裝廠表現來看，鴻海、和碩、緯創近期吸引外資買超7,000張以上，鴻海受惠美系客戶明年對資料中心需求強勁、電信客戶加速布建5G，伺服器、網通等企業產品應用接單暢旺，訂單能見度已達明年下半年。

另外，低基期的友達、群創也大獲外資青睞，近五日外資分別大買143,112張以及49,946張，面板股在中國、韓廠調整產能下，有助面板供需轉趨穩，11月起面板報價止跌，帶動面板雙虎表現。
日盛投顧總經理鍾國忠指出，觀察股王大立光近月營收表現可以發現，11月合併營收66.6億元，連四個月創新高，11月年增率達66%，不過月增率僅0.4%，公司也指出，目前產能持續滿載，惟因拉貨高峰已過，12月拉貨動能將較11月減緩。因此，隨產業供貨漸漸邁入淡季，建議投資人可留意下游的蘋概供應鏈，12月營收表現還有高峰可期。
日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，因應5G手機功能複雜化，包括主、被動元件用量增加，電池容量增加，天線、射頻模組設計複雜化等，上游材料朝向更高階發展，台系供應鏈將是主要受惠者，股價基期偏低的蘋果供應鏈可留意。

蘋果供應鏈﹒面板﹒外資

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