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AI魅力不減 四大題材沾光
2023年進入倒數一個月，年底作夢行情加溫，受AI浪潮帶旺的矽光子、先進封裝、散熱、矽智財等四大題材接棒表態，安鈦克、華星光、弘塑等多檔資金湧進。圖／Unsplash
受惠AI四大題材股
AI指標股處於修正震盪沉澱期，但法人多看好AI仍是明年成長趨勢最明確之產業，2023年進入倒數一個月，年底作夢行情加溫，受AI浪潮帶旺的矽光子、先進封裝、散熱、矽智財（IP）等四大題材接棒表態，安鈦克（6276）、華星光（4979）、弘塑（3131）等多檔資金湧進，為AI族群保留多頭攻擊火種。
法人分析，統計近十年來季度走勢，坐擁電子銷貨高峰的第四季及業績作夢行情的第一季上漲機率高，平均漲幅達3.88％及3.61％，投資人現階段可鎖定第四季業績仍將優於前季，且明年產業前景看旺之族群。
玉山投顧資深協理湯麒國則點出，明年包括AI CoWoS（先進封裝）、IP＋ASIC及散熱產業均值得留意。
觀察30日盤面族群表現，儘管AI伺服器指標股廣達、緯創本月來僅小漲7.41％、2.35％漲幅明顯落後大盤，然受惠市場對明年AI趨勢的看好，其餘AI次族群買盤依舊簇擁。
CoWoS先進封裝產能供不應求，市場預估，高端封裝市場2028年將價值超過160億美元，2022～2028年的複合成長率約40％，台積電先進封裝供應鏈濕製程設備的弘塑、辛耘市場聚焦，半導體無塵室工程廠聖暉*伺服器及CoWoS相關擴廠案也暢旺。
矽光子、共同封裝光學元件（CPO）等新興技術市場討論度亦高，華星光股價6月以來飆漲202％，法人連兩日翻多敲進1,973張，矽格、上詮單日也分別也別2,285張、2,580張買盤；測試介面大廠穎崴10月領先全球推出CPO封裝測試系統並獲美系客戶驗證通過，本土法人看好其股價進軍「千金」實力。
群益投顧董事長蔡明彥認為，明年AI產業仍看好，AI PC預期明年下半年就會開賣，儘管市場接受度仍待觀察，但可望改變人類與電腦的互動模式，並驅動半導體未來三～五年成長潛力，預估全球AI半導體市場2026年將突破860億美元，占全球半導體產值近11％。
散熱、IP族群也吸睛，法人預估明年AI伺服器出貨量將高達50萬台、年增150％，將催動散熱模組需求大增；雲端服務供應商（CSP）掀起AI自研晶片浪潮，IP股世芯-KY、創意、智原等同步受惠。
AI指標股處於修正震盪沉澱期，但法人多看好AI仍是明年成長趨勢最明確之產業，2023年進入倒數一個月，年底作夢行情加溫，受AI浪潮帶旺的矽光子、先進封裝、散熱、矽智財（IP）等四大題材接棒表態，安鈦克（6276）、華星光（4979）、弘塑（3131）等多檔資金湧進，為AI族群保留多頭攻擊火種。
法人分析，統計近十年來季度走勢，坐擁電子銷貨高峰的第四季及業績作夢行情的第一季上漲機率高，平均漲幅達3.88％及3.61％，投資人現階段可鎖定第四季業績仍將優於前季，且明年產業前景看旺之族群。
玉山投顧資深協理湯麒國則點出，明年包括AI CoWoS（先進封裝）、IP＋ASIC及散熱產業均值得留意。
觀察30日盤面族群表現，儘管AI伺服器指標股廣達、緯創本月來僅小漲7.41％、2.35％漲幅明顯落後大盤，然受惠市場對明年AI趨勢的看好，其餘AI次族群買盤依舊簇擁。
CoWoS先進封裝產能供不應求，市場預估，高端封裝市場2028年將價值超過160億美元，2022～2028年的複合成長率約40％，台積電先進封裝供應鏈濕製程設備的弘塑、辛耘市場聚焦，半導體無塵室工程廠聖暉*伺服器及CoWoS相關擴廠案也暢旺。
矽光子、共同封裝光學元件（CPO）等新興技術市場討論度亦高，華星光股價6月以來飆漲202％，法人連兩日翻多敲進1,973張，矽格、上詮單日也分別也別2,285張、2,580張買盤；測試介面大廠穎崴10月領先全球推出CPO封裝測試系統並獲美系客戶驗證通過，本土法人看好其股價進軍「千金」實力。
群益投顧董事長蔡明彥認為，明年AI產業仍看好，AI PC預期明年下半年就會開賣，儘管市場接受度仍待觀察，但可望改變人類與電腦的互動模式，並驅動半導體未來三～五年成長潛力，預估全球AI半導體市場2026年將突破860億美元，占全球半導體產值近11％。
散熱、IP族群也吸睛，法人預估明年AI伺服器出貨量將高達50萬台、年增150％，將催動散熱模組需求大增；雲端服務供應商（CSP）掀起AI自研晶片浪潮，IP股世芯-KY、創意、智原等同步受惠。
